Die Themen Finanzen und Versicherungen haben Sie schon immer interessiert?
Bei Ihrer Arbeit schätzen Sie den persönlichen Kontakt und legen Wert auf einen vertrauensvollen Umgang mit Ihren Kund*innen?
Dann freuen wir uns, wenn Sie unser sympathisches, kleines Team in einem wunderschönen, denkmalgeschützten Haus in der Bonner Südstadt (unsere Ausstattung an Bürotechnik ist auf dem neuesten Stand) mit Ihrem Engagement unterstützen möchten.
Wir betreuen seit mehr als 30 Jahren als ungebundene Maklerin vorwiegend Frauen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, vorzugsweise nur Produkte anzubieten, die ESG-Kriterien befolgen.
Wir bieten unseren Kund*innen die Möglichkeit, Versicherungen und Anlagen abzuschließen, bei denen ihre Beiträge nicht in Anlageformen fließen, in die sie privat auch nicht investieren würden.

- Sie beraten und betreuen unsere Kund*innen ganzheitlich zu den Themen Kapitalanlagen, Altersvorsorge, Absicherung und unterstützen sie, die passende Lösung für die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen zu finden
· Die Anliegen unserer Kund*innen bearbeiten Sie und schließen jeden Fall auch eigenverantwortlich ab
- Sie betreuen unsere Kund*innen am Telefon oder digital (z.B. Videocall per Teams), oder in Ausnahmefällen auch vor Ort in unserem Büro (kein Außendienst

Das bringen Sie mit
- Wirtschaftsstudium (gerne auch Studienabbrecher*innen) oder Ausbildung Bankkaufleute bzw. eine Ausbildung mit vergleichbaren Qualifikationen (z.B. Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen)
· Wir freuen uns ebenfalls über Bewerbungen, wenn Sie (mit oder ohne entsprechende Ausbildung) bereits in einem Versicherungsmakler*innen-Büro gearbeitet haben und / oder grundsätzlich schon langjährige Berufserfahrungen gesammelt haben
- Aufgeschlossenheit, Engagement, Empathie, Verantwortungsgefühl, Serviceorientierung, und - ganz wichtig – gute Laune und Ergänzende Informationen:
Anforderungen den Bewerber:
Grundkenntnisse: Investmentfonds, Private Altersvorsorge, Lebensversicherung, Geldwäschegesetz (GwG), Fondsmanagement, Kaufmännische Kenntnisse, Versicherungsgeschäft, Wertpapiergeschäft, Finanzdienstleistungsberatung, Depotgeschäft, Privatkundengeschäft, Spar- und Anlagegeschäft, Wertpapieranalyse, Aktienanalyse, Kundenberatung, -betreuung, Bankbetriebslehre,

uns erwartet
- Leistungsgerechte Vergütung (Festgehalt)
- Flexible Arbeitszeiten (32 Stunden Wochen in einer 4-Tage Woche Mo-Do)
- Unbefristetes Arbeitsverhältnis
- Möglichkeit Erwerb des Jobticket
- Eine umfassende Einarbeitung, interne Weiterbildungsmöglichkeiten und eine angenehme, wertschätzende Arbeitsatmosphäre

garantiert.
Wir freuen uns auf Kontaktdaten:
Dr. Upgang AG
Frau Dr. Mechthild Upgang
Venusbergweg 48
53115 Bonn
Telefonnummer: 0228 - 915240
E-Mail:[email protected](